Перед торговыми сетями (ТС), особенно мелкими, остро стоит вопрос сохранения позиций на рынке. Дело в том, что жесткие требования ритейлеров по выдаче беспроцентных кредитов в торговых сетях и вместе с тем введение моратория в Украине на рост кредитования и запрет авансовых платежей по импортным контрактам привели к тому, что сети начали испытывать острый недостаток финансовых ресурсов. Более того, в ближайшем будущем им грозит спад продаж на 20–50%. Сегодня банкам уже не настолько выгодно оформлять экспресс-кредиты в торговом зале. Во-первых, намного увеличилось количество невозвратов по потребительским займам. Во-вторых, условия ТС стали настолько жесткими, что нивелировали рентабельность этого вида банковского бизнеса. Им остается либо пересмотреть свои требования кредитно-финансовым учреждениям, либо уступить место более гибким конкурентам.

Новая реальность

Слишком большой объем беспроцентных займов и широкий перечень дополнительных платежей делают сотрудничество с торговыми сетями невыгодным для банков

С начала текущего года сразу несколько банков изменили свои отношения с торговыми сетями по продаже бытовой техники и электроники. Дельта Банк официально заявил о прекращении сотрудничества с сетью «Эльдорадо» и в ближайшее время может покинуть сеть «Фокстрот», а ПриватБанк находится в стадии судебного разбирательства с «Технополисом». По слухам, свернуть бизнес по кредитованию клиентов ритейлеров непосредственно в торговом зале может и Правэкс-Банк. Происходит это потому, что сегодня практически весь пакет дополнительных платежей (многочисленные комиссии от выданных кредитов, отчисления от страховок, плата за каждую кредитную карту, выданную в сети, в отдельных случаях — платный вход в каждый магазин либо во всю ТС и т. д.), который некоторые ритейлеры взимают с банков, делает такое сотрудничество невыгодным для финансовых учреждений. Помимо этого главной проблемой банкиров при работе с торговцами был и остается объем беспроцентных займов, который ритейлеры хотят получить от банка. «Льготные кредиты требуют все брендовые торговые сети. Это сводится к следующему: кредиты по ставке 0% при стоимости оформления не более 1%, без комиссии за расчетно-кассовое обслуживание и без страховки», — рассказывает директор ФГ «Консалтинг и Инвестиции» Алексей Вегера.

Еще год-два назад многие банки соглашались на такие условия, так как обладали дешевыми кредитными ресурсами и интересовались исключительно долей рынка потребительского кредитования. «При наличии дешевых ресурсов присутствие в национальных розничных сетях рассматривалось крупными игроками потребительского кредитования в качестве одного из элементов. В условиях жесткой конкуренции, отсутствия достаточного фондирования и завышенных требований, предъявляемых сетями к финансовым игрокам, продолжать работать на грани фола с точки зрения доходности могут себе позволить только те банки, которые, мягко говоря, не задумываются о доходности проекта в целом, — объясняет начальник операционного управления компании «VAB Экспресс» Алексей Вуйко. — А таких на рынке осталось немного».

Недовольство финансистов

Сегодня банкиры считают, что со стороны ТС требовать от кредитно-финансовых учреждений выдачи, например 50% нулевых кредитов, уплаты 10% комиссии от неакционных кредитных продуктов, а также аренду и комиссию за каждую выданную карту, по меньшей мере, неприлично. Еще одной проблемой для банков являются попытки торговцев урегулировать уровень отказов при выдаче потребительских займов, чтобы он не превышал, например, 25% от общего объема заявок. Противятся банки и стремлению торговцев установить фиксированную доходность кредитора, которая, как правило, идет вразрез с пожеланиями финансистов. «Это нелогично, поскольку любое такое управление извне вряд ли способствует росту заинтересованности продавать больше», — считает директор по развитию бизнеса Home Credit Finance Сергей Слюнько. Недовольны банкиры и уровнем арендной платы, которую с них стремятся взимать торговцы за выделение мест в ТС. По оценкам Алексея Вегеры, в Киеве арендная плата 1 кв. м для банковских отделений составляет от $50 и порой достигает $5 тыс. за тот же метр. Во многом стоимость аренды зависит от популярности торговой точки и наличия конкурентов. «ТС начали практиковать метод «выкупа площадей конкурента» — заключая по высокой арендной ставке договор с банком, торговая компания берет на себя обязательство не предоставлять площади другим банкам в конкретном торговом зале. В результате кредитно-финансовое учреждение хоть и платит повышенную арендную стоимость, но получает возможность монопольно выдавать потребительские кредиты в одном торговом зале», — объясняет г-н Вегера. Финансист отмечает, что на практике часто бывают случаи, когда торговые сети отказываются заключать длительные договора аренды, умышленно выделяют для открытия отделений неудобные места в торговом зале, навязывают дополнительные услуги по охране и уборке площадей банка по завышенным расценкам.

В поисках выхода

Потребительское кредитование остается единственным источником финансирования для ритейлеров

Нынешний финансовый рынок изменился кардинальным образом: пассивов не хватает, и они очень подорожали. Помимо этого введение Нацбанком кредитного потолка и запрета на авансовые платежи по импорту (постановление № 319) грозит сокращением потребительского кредитования и отмиранием мелких ритейлеров (особенно в сфере торговли бытовой техникой и электроникой). «Поставлять товары в Украину без предоплаты согласятся далеко не все производители. И сотрудничать они будут с крупными и известными на рынке сетями», — предупреждает директор консалтинговой компании D&C Леся Цыбко. Поэтому, если ситуация на мировом финансовом рынке в ближайшее время не изменится к лучшему, многие из сегодняшних кредиторов ритейлеров попросту уйдут из этого сегмента. А останутся те, для которых потребительское кредитование станет приоритетным. ТС будут вынуждены пересмотреть условия сотрудничества с банками в пользу последних. «На сегодняшний день доля продаж товаров в кредит в национальных сетях составляет от 20 до 50%», — рассказывает Алексей Вуйко. Поэтому в связи с отказом некоторых банков от работы в сетях возникнет дефицит оплаты услуг ритейлеров, и уже финансисты начнут диктовать свои условия. Ведь кредитный потолок позволяет им продолжать кредитование в рамках погашения ранее выданных займов. Потребительские кредиты в такой ситуации будут одним из приоритетов банков, так как приносят самую высокую прибыль. Между тем в отсутствие банковского кредитования привлекать деньги торговцы не смогут. Рынок внешних займов закрыт, покупателями внутренних облигаций выступают те же банки. Поэтому кредитно-финансовые учреждения, скорее всего, потребуют полной отмены арендной платы, требований по объемам выдачи займов в сети и уровню отказов клиентам ритейлера. «Торговцы, которые не согласятся с такими требованиями, потеряют 20–30% объемов своих продаж. Елена Березовая, финансовый директор группы торговых компаний Unitrade Group, рассказывает: «Для каждого банка (Альфа-Банк, Дельта-Банк, «VAB Экспресс» и ПриватБанк), с которым сотрудничаем в сфере потребительского кредитования, мы пересмотрели условия, чтобы сделать его более привлекательным для наших партнеров». В условиях кризиса украинской экономики, высокой инфляции и замедления темпов роста доходов населения платежеспособный спрос на технику будет только падать», — подчеркивает Леся Цыбко.

Источник: Статус-Киев